С развитием научно-технического прогресса в начале прошлого столетия нефть стала важным сырьём мирового производства. Ценность нефти в спросе на нефтепродукты: бензин, солярка, мазут, битум, нефтяные масла и прочие. Раньше на “черном золоте” могли заработать только крупные инвесторы, которые вкладывали деньги непосредственно в его месторождения. В 21 веке купить нефть стало доступно и для нас с вами. Чтобы получить спекулятивную выгоду от покупки и продажи нефти, нужно знать, как устроен этот рынок, что влияет на изменение цены нефти, где ее можно купить. Ответы на все эти вопросы – в нашей статье.

Добыча нефти

Нефть добывают на территории всей нашей планеты. Нам важно обратить внимание лишь на самые большие нефтяные месторождения с запасами 5 млдр. тонн или 32 млрд. барралей. К ним относятся: Аль-Гавар (Саудовская Аравия), Большой Бурган (Кувейт), Боливар Костал (Венесуэла), Верхний Закум (ОАЭ), Северное/Южный Парс (Катар/Иран), Кашаган (Казахстан), Самотлорское (Россия), Дацин (Китай), Сафания-Хафджи (Саудовская Аравия/Кувейт), Гечсаран (Иран), Эр-Румайла (Ирак), Группа месторождении Кантарел (Мексика), Ромашкинское (Россия), Приобское (Россия).

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

К наиболее популярным сортам нефти относят:

  • Brent – легкая малосернистая нефть, которая добывается в месторождениях Северного моря и состоит из смеси разных сортов нефти. Цены на эту марку нефти служат эталоном 70% мировых поставок нефти, в основном для Европы и стран ОПЕК.
  • WTI (WestTexasIntermediate) или Light Sweet Crude Oil – данный сорт нефти добывается в штате Техас (США). Он стоит дешевле, чем Brent, из-за высоких затрат на доставку через трубопроводы США.
  • Urals – российский сорт нефтяной смеси, в которой есть углеводороды, добытые на Урале и в Поволжье.

Что такое баррель?

Нефтяной баррель – единица измерения объёма нефти, которая равна 42 галлонам или 158,988 литрам. На мировом рынке нефти баррель используется в качестве измерения ее объёма. Цены устанавливаются в долларах США за баррель.

Чтобы не путаться с коэффициентами плотности нефти, запомните простые соотношения:

  • 1 баррель американской нефти = 42 галлона = 158,988 литров = 0,158988 м3
  • 1 баррель американской нефти = 0,1364 тонн нефти = 136,4 кг

Российские марки нефти имеют иное соотношение:

  • «Уральская» или Urals: 1 баррель = 0,1373 тонн нефти или 7,28 барр./т.
  • «Сибирская лёгкая» или Siberian Light: 1 баррель = от 0,1340 до 0,1348 тонн или от 7,463 до 7,418 барр./т.

Как и где торгуется нефть?

Игроков на рынке нефти можно условно разделить на 2 группы:

Трейдеры – участники рынка нефти, которые покупают и продают «черное золото» с целью заработать на разнице цен. По сути, трейдерами можно назвать нас с вами. 

Инвесторы – участники рынка нефти, которые приобретают данный актив в долгосрочную перспективу с целью перепродажи либо использования его в производстве. Производители нефтепродуктов имеют свои хранилища для нефти, поэтому могут держать «черное золото» долгое время.

Как приобрести баррель нефти?

Вариант №1. Купить нефть через контракт на разницу цены

CFD – контракты, приобретение на разницу цен нефти не подразумевает покупку нефти в бочках с доставкой на дом, чего боятся многие начинающие инвесторы. На самом деле, вы будете зарабатывать лишь на разнице между ценой покупки и продажи нефти.

Алгоритм покупки нефти через CFD контракты:

  1. Выбираем брокера или дилера с хорошей репутацией.
  2. Скачиваем торговый терминал Meta Trader 5, где есть нефть (BRNUSD).
  3. Делаем депозит на свой лицевой счёт у брокера или дилера.
  4. Торгуем Oil Brent Crude (BRNUSD), совершая сделки на покупку или продажу на разницу цены нефти.

Вариант №2. Покупка акций нефтяных компаний

Стать акционером нефтяной компании – это хороший и надёжный способ долгосрочного инвестирования. В данном случае есть огромный плюс – в конце года вы сможете получить дивиденды. 

К тому же, акции больших нефтяных компаний входят в состав фондовых индексов, например, ММВБ. Пока в мире пользуются спросом нефтепродукты, цена на нефть будет расти, что сулит хороший доход как для трейдеров, так и для инвесторов.

Вариант №3. ETF на нефть

ETF – это биржевые фонды, которые вкладывают средства инвесторов в акции нефтяных компаний. Плюс покупки нефтяных ETF в том, что сами фонды хеджируют (защищают) свои риски от колебания валютного курса. Не профессиональному инвестору со средним размером капитала будет сложно без помощи специалистов участвовать одновременно и на фондовом, и на фьючерсном рынке для защиты своей открытой позиции по покупке нефти в долгосрок. Поэтому портфельная инвестиция в ETF для крупных инвесторов может быть достаточно выгодным вложением своих средств.

ETF можно купить на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. В начале 2020 года на Московской фондовой бирже доступно 18 иностранных биржевых инвестиционных фондов, а на Санкт-Петербургской бирже – 85 фондов. Если этого будет мало, тогда через интернет можно выйти на зарубежный фондовый рынок.

Вариант 4. Купить фьючерсы на нефть

В России фьючерсами на нефть торгуют на ФОРТС в Московской бирже. И здесь вам будут доступны два сорта нефти: Брент (тикер: BR) и WTI (тикер: CL).

В Америке торги нефтью проходят большим объёмом, и основная биржа – NYMEX, как подразделение Чикагской товарной биржи. 

Резюме: Для начинающих трейдеров с небольшой суммой капитала мы рекомендуем обратить внимание на торговлю CFD контрактами на нефть через брокера или дилера. Это удобно и быстро, с минимальными расходами на покупку и продажу «черного золота». Профессиональные инвесторы с крупными суммами вложений могут себе позволить акции, ETF, фьючерсы на фондовых биржах.

Что влияет на изменение цены нефти?

Чтобы купить нефть и заработать на ней, нужно анализировать множество факторов, влияющих на её цену. 

Факторы ценообразования нефти:

Политическая обстановка

Смена правительства стран, где идёт добыча нефти, может негативно повлиять на ожидания инвесторов, и цена на нефть может упасть. Из-за войн, демонстраций, политических противостояний могут измениться сроки и объём поставки нефти странам-потребителям. Если поставки нефти сокращаются, тогда следует ожидать дефицита нефти на рынке и роста её цен.

Природные катастрофы

При ураганах, землетрясениях могут пострадать нефтяные буровые установки. К примеру, в 2005 году ураган «Катрина» в США разрушил нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Вследствие чего цены на нефть марки WTI выросли до 70 долларов за баррель.

Сезонность

Летом все автолюбители потребляют бензина больше, поэтому и спрос на нефть растёт. Зимой в северных странах нашей планеты отопительный сезон также способствует спросу на нефтепродукты. Но больше всего на цену нефти влияет сезон ураганов с июня по ноябрь в Атлантике, что приводит к сокращению добычи нефти.

Запасы нефти

В зависимости от публикаций количества запасов нефти разными государствами, её цена может либо расти, либо падать. Например, каждую среду Управление энергетической информации США публикует отчёт о запасах нефти. Каждый вторник Американский институт нефти также обнародует свой прогноз по запасам нефти. Если запасы растут, то нефть падает в цене, и наоборот.

Глобальная экономика

Если экономика развитых стран развивается, то растёт и потребление нефтепродуктов, значит, и цены на нефть растут. Доходы населения растут при росте экономики страны, поэтому и расходы на бензин может себе позволить большее количество домохозяйств.

Таким образом, торги по нефти происходят на товарных биржах. Для того, чтобы зарабатывать на нефти, вам не нужно заказывать бочки и потом их перепродавать. Всё, что нужно – открыть торговый счет у брокера или дилера и зарабатывать деньги на разнице цены на нефть.