LTE.SCHOOL финтех бизнес школа

LTE.School Латвийская финтех-школа

LTE.School финтех бизнес школа

С развитием научно-технического прогресса в начале прошлого столетия нефть стала важным сырьём мирового производства. Ценность нефти в спросе на нефтепродукты: бензин, солярка, мазут, битум, нефтяные масла и прочие. Раньше на “черном золоте” могли заработать только крупные инвесторы, которые вкладывали деньги непосредственно в его месторождения. В 21 веке купить нефть стало доступно и для нас с вами. Чтобы получить спекулятивную выгоду от покупки и продажи нефти, нужно знать, как устроен этот рынок, что влияет на изменение цены нефти, где ее можно купить. Ответы на все эти вопросы – в нашей статье.

Добыча нефти

Нефть добывают на территории всей нашей планеты. Нам важно обратить внимание лишь на самые большие нефтяные месторождения с запасами 5 млдр. тонн или 32 млрд. барралей. К ним относятся: Аль-Гавар (Саудовская Аравия), Большой Бурган (Кувейт), Боливар Костал (Венесуэла), Верхний Закум (ОАЭ), Северное/Южный Парс (Катар/Иран), Кашаган (Казахстан), Самотлорское (Россия), Дацин (Китай), Сафания-Хафджи (Саудовская Аравия/Кувейт), Гечсаран (Иран), Эр-Румайла (Ирак), Группа месторождении Кантарел (Мексика), Ромашкинское (Россия), Приобское (Россия).

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

К наиболее популярным сортам нефти относят:

Что такое баррель?

Нефтяной баррель – единица измерения объёма нефти, которая равна 42 галлонам или 158,988 литрам. На мировом рынке нефти баррель используется в качестве измерения ее объёма. Цены устанавливаются в долларах США за баррель.

Чтобы не путаться с коэффициентами плотности нефти, запомните простые соотношения:

Российские марки нефти имеют иное соотношение:

Как и где торгуется нефть?

Игроков на рынке нефти можно условно разделить на 2 группы:

Трейдеры – участники рынка нефти, которые покупают и продают «черное золото» с целью заработать на разнице цен. По сути, трейдерами можно назвать нас с вами. 

Инвесторы – участники рынка нефти, которые приобретают данный актив в долгосрочную перспективу с целью перепродажи либо использования его в производстве. Производители нефтепродуктов имеют свои хранилища для нефти, поэтому могут держать «черное золото» долгое время.

Как приобрести баррель нефти?

Вариант №1. Купить нефть через контракт на разницу цены

CFD – контракты, приобретение на разницу цен нефти не подразумевает покупку нефти в бочках с доставкой на дом, чего боятся многие начинающие инвесторы. На самом деле, вы будете зарабатывать лишь на разнице между ценой покупки и продажи нефти.

Алгоритм покупки нефти через CFD контракты:

  1. Выбираем брокера или дилера с хорошей репутацией.
  2. Скачиваем торговый терминал Meta Trader 5, где есть нефть (BRNUSD).
  3. Делаем депозит на свой лицевой счёт у брокера или дилера.
  4. Торгуем Oil Brent Crude (BRNUSD), совершая сделки на покупку или продажу на разницу цены нефти.

Вариант №2. Покупка акций нефтяных компаний

Стать акционером нефтяной компании – это хороший и надёжный способ долгосрочного инвестирования. В данном случае есть огромный плюс – в конце года вы сможете получить дивиденды. 

К тому же, акции больших нефтяных компаний входят в состав фондовых индексов, например, ММВБ. Пока в мире пользуются спросом нефтепродукты, цена на нефть будет расти, что сулит хороший доход как для трейдеров, так и для инвесторов.

Вариант №3. ETF на нефть

ETF – это биржевые фонды, которые вкладывают средства инвесторов в акции нефтяных компаний. Плюс покупки нефтяных ETF в том, что сами фонды хеджируют (защищают) свои риски от колебания валютного курса. Не профессиональному инвестору со средним размером капитала будет сложно без помощи специалистов участвовать одновременно и на фондовом, и на фьючерсном рынке для защиты своей открытой позиции по покупке нефти в долгосрок. Поэтому портфельная инвестиция в ETF для крупных инвесторов может быть достаточно выгодным вложением своих средств.

ETF можно купить на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. В начале 2020 года на Московской фондовой бирже доступно 18 иностранных биржевых инвестиционных фондов, а на Санкт-Петербургской бирже – 85 фондов. Если этого будет мало, тогда через интернет можно выйти на зарубежный фондовый рынок.

Вариант 4. Купить фьючерсы на нефть

В России фьючерсами на нефть торгуют на ФОРТС в Московской бирже. И здесь вам будут доступны два сорта нефти: Брент (тикер: BR) и WTI (тикер: CL).

В Америке торги нефтью проходят большим объёмом, и основная биржа – NYMEX, как подразделение Чикагской товарной биржи. 

Резюме: Для начинающих трейдеров с небольшой суммой капитала мы рекомендуем обратить внимание на торговлю CFD контрактами на нефть через брокера или дилера. Это удобно и быстро, с минимальными расходами на покупку и продажу «черного золота». Профессиональные инвесторы с крупными суммами вложений могут себе позволить акции, ETF, фьючерсы на фондовых биржах.

Что влияет на изменение цены нефти?

Чтобы купить нефть и заработать на ней, нужно анализировать множество факторов, влияющих на её цену. 

Факторы ценообразования нефти:

Политическая обстановка

Смена правительства стран, где идёт добыча нефти, может негативно повлиять на ожидания инвесторов, и цена на нефть может упасть. Из-за войн, демонстраций, политических противостояний могут измениться сроки и объём поставки нефти странам-потребителям. Если поставки нефти сокращаются, тогда следует ожидать дефицита нефти на рынке и роста её цен.

Природные катастрофы

При ураганах, землетрясениях могут пострадать нефтяные буровые установки. К примеру, в 2005 году ураган «Катрина» в США разрушил нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Вследствие чего цены на нефть марки WTI выросли до 70 долларов за баррель.

Сезонность

Летом все автолюбители потребляют бензина больше, поэтому и спрос на нефть растёт. Зимой в северных странах нашей планеты отопительный сезон также способствует спросу на нефтепродукты. Но больше всего на цену нефти влияет сезон ураганов с июня по ноябрь в Атлантике, что приводит к сокращению добычи нефти.

Запасы нефти

В зависимости от публикаций количества запасов нефти разными государствами, её цена может либо расти, либо падать. Например, каждую среду Управление энергетической информации США публикует отчёт о запасах нефти. Каждый вторник Американский институт нефти также обнародует свой прогноз по запасам нефти. Если запасы растут, то нефть падает в цене, и наоборот.

Глобальная экономика

Если экономика развитых стран развивается, то растёт и потребление нефтепродуктов, значит, и цены на нефть растут. Доходы населения растут при росте экономики страны, поэтому и расходы на бензин может себе позволить большее количество домохозяйств.

Таким образом, торги по нефти происходят на товарных биржах. Для того, чтобы зарабатывать на нефти, вам не нужно заказывать бочки и потом их перепродавать. Всё, что нужно – открыть торговый счет у брокера или дилера и зарабатывать деньги на разнице цены на нефть.

Пишите, мы на связи

Мы ответим прям очень быстро. Но..! Написав сообщение не закрывайте страницу браузера. Ответ придет именно на страницу! Либо напишите свой контакт (почта, телефон, телеграм и мы свяжемся с вами). Мы его обязательно получим. Если вы закроете страницу, вы не сможете прочитать ответ на ваш вопрос.